Vista de panel de control

Las vistas de panel de control convierten cualquier base de datos en un centro de mando, donde lo tienes todo monitorizado con solo echar una ojeada. En lugar de alternar entre varias vistas, puedes organizar widgets como tablas, tableros, calendarios, gráficos y cronogramas dentro de un único diseño.

Las vistas del panel de control están disponibles en los planes Business y Enterprise.

Los paneles de control son ideales para:

• Informes de estado del equipo

• Resúmenes de tickets o incidentes

• Resúmenes de ventas y procesos

• Rendimiento de contenido o campañas

Puedes añadir una vista de panel de control a cualquier base de datos.

1. Primero, abre una base de datos (a página completa o integrada).

2. Selecciona + Añade una nueva vista.

3. Selecciona Panel de control.

Comenzarás en el modo Editar, por lo que podrás empezar a diseñar tu vista de inmediato.

También puedes crear una vista de panel de control mediante el comando de barra:

1. Dentro de una página, abre el menú de comandos o escribe /panel.

2. Selecciona Vista de panel de control.

3. Ponle un nombre a la vista y, a continuación, edita su diseño.

Puedes crear un panel de control manualmente o utilizar el agente de Notion para generar un primer borrador.

También puedes utilizar el agente de Notion para crear un panel de control y mejorarlo. Esta es una opción muy útil si quieres un punto de partida sencillo para empezar o no tienes claro qué widgets incluir.

Aquí tienes un ejemplo de lo que podrías pedirle:

«Crea un panel de control para mi [@base de datos de tareas] que me ofrezca una visión general de las métricas clave del trabajo».

Después de que el agente cree un primer borrador, pasa al modo Editar para organizar los widgets, modificar la altura de las filas y ajustar las vistas que se muestran en cada widget.

El agente de Notion también puede ayudarte a realizar iteraciones en un panel de control que ya exista. Aquí tienes algunos ejemplos de qué podrías pedirle:

• Añade nuevos widgets para monitorizar propiedades específicas.

• Reorganiza el diseño para resaltar las métricas clave.

• Crea vistas que se centren en determinadas tareas, responsables o estados.

En la vista de panel de control, los widgets son los bloques de contenido. Cada widget muestra una vista de base de datos que sale de una fuente de datos. Además, los paneles pueden combinar widgets de una o varias bases de datos.

1. Para pasar al modo Editar, selecciona Editar en la cabecera de la base de datos.

2. Haz clic en el icono + en una fila o en la parte inferior de la tabla para añadir un nuevo widget.

3. Elige la vista de base de datos que debe mostrar el widget:

   • Selecciona una vista existente en la base de datos, o bien

   • crea una nueva vista para este panel de control.

Si estás pensando en un diseño más amplio, ten en cuenta que los paneles admiten hasta 4 widgets por fila y 12 widgets en total.

Para abrir el menú de acciones de un widget, haz clic derecho en el widget (o en su título).

• Duplicar un widget: selecciona Duplicar para crear una copia con la misma configuración de vista y el mismo diseño.

• Eliminar un widget: selecciona Eliminar para borrar el widget del panel de control.

En el modo Editar, puedes organizar tu diseño moviendo los widgets a distintas filas, reordenándolos dentro de una fila o eliminando los que no necesites.

• Para colocarlos en su sitio, solo tienes que arrastrarlos.

• Si no ves la opción de mover un widget, abre su menú haciendo clic derecho en él o en su título y, a continuación, utiliza las opciones disponibles para moverlo o reordenarlo.

Anchos:

• En el modo Editar, coloca el cursor entre dos widgets.

• Arrastra el controlador hacia la izquierda y la derecha, según quieras cambiar su tamaño.

Alturas:

• En el modo Editar, coloca el cursor sobre el límite entre dos filas.

• Arrastra el divisor hacia arriba o hacia abajo.

Cada widget muestra una vista de base de datos específica. Desde las opciones de vista del widget, puedes configurar ajustes como:

• Filtros (por ejemplo, solo las tareas «abiertas»)

• Órdenes (por ejemplo, los elementos más recientes primero)

• Grupos (por ejemplo, por estado o por responsable)

• Tipo de visualización (por ejemplo, tabla, tablero o gráfico)

Consulta nuestro artículo sobre vistas, filtros, órdenes y grupos para aprender a estructurar mejor tus datos.

Los filtros globales te permiten aplicar un filtro a varios widgets de un panel de control simultáneamente, incluso si dichos widgets obtienen los datos de distintas fuentes.

1. Selecciona el icono del filtro en tu panel de control.

2. Dale a Filtrar varias fuentes.

3. Selecciona una propiedad y establece tus criterios para filtrar.

Los filtros globales funcionan de forma diferente a los filtros a nivel de widget:

• Los filtros globales solo afectan a los widgets cuyas vistas subyacentes incluyan la propiedad por la que estás filtrando.

  • Por ejemplo, si añades un filtro global para Estado, solo se aplicará a los widgets que incluyan una propiedad de Estado

    .

• Puedes añadir varios filtros globales al mismo panel de control, además de filtros para distintas propiedades.

• Siempre que los widgets compartan las propiedades correspondientes, también puedes aplicar filtros globales a varias fuentes.

Las vistas del panel de control tienen dos modos. De esa forma, los paneles conservan su forma para los usuarios que los consultan y, al mismo tiempo, quienes los editan disponen de un espacio específico para diseñar su estructura.

Cada widget muestra una vista de base de datos específica. Puedes modificar el diseño del widget o la vista que muestra.

En el modo Editar, puedes hacer lo siguiente:

• Mover un widget a otra fila

• Redimensionar su fila

• Eliminarlo del panel de control

Desde las opciones de vista del widget, puedes actualizar los ajustes de la vista subyacente (como los filtros, los órdenes, los grupos y el tipo de visualización).

Las vistas del panel de control se rigen por los mismos permisos que sus bases de datos subyacentes.

Si tienes acceso de edición a la base de datos, puedes:

• Crear vistas de panel de control

• Editar el diseño del panel de control

• Configurar las vistas que utilizan los widgets

Si solo tienes permiso para ver la base de datos, puedes:

• Abrir vistas de panel de control en modo de vista

• Interactuar con el contenido en función de tus permisos (por ejemplo, abrir páginas)

Necesitas acceso de edición a la base de datos para modificar el diseño del panel de control.

Los paneles pueden ralentizarse si cargan demasiados datos a la vez. Para que sigan siendo rápidos y respondan bien:

• Limítate a mostrar lo más importante en cada widget. Evita añadir más widgets de los necesarios.

• Utiliza filtros para limitar los datos que carga cada widget. Por ejemplo, filtra por «Esta semana» o «El estado no es Listo».

• Evita los widgets de tablas grandes y sin filtrar. Utiliza gráficos o vistas agrupadas para mostrar resúmenes y, a continuación, haz clic para obtener más información.

• Empieza con información general. Utiliza los widgets como puntos de partida para explorar los datos subyacentes cuando sea necesario.

Puedes crear una página con formato como el de un panel de control utilizando vistas de base de datos integradas y organizadas en columnas. No obstante, si quieres un diseño estable y que puedas reproducir en otra ocasión, utiliza las vistas de panel de control.

Si necesitas usar texto enriquecido, imágenes y varias bases de datos en una sola página de formato libre, utiliza vistas integradas en columnas. Si quieres un diseño consistente y completo que puedas reutilizar como vista, usa una vista de panel de control.

Utiliza una vista de panel de control cuando quieras:

• Una interfaz estable, similar a la de una aplicación, que sea más difícil de descolocar por accidente.

• Una separación clara entre modificar el diseño y usar el panel de control en tu día a día.

• Un aspecto más ordenado en el que las filas se reajustan a la vez.

Utiliza las vistas de base de datos integradas en columnas cuando quieras:

• Un diseño de página de formato más libre que combine bases de datos con texto enriquecido, imágenes y destacados.

• Poder experimentar cuando quieras sin comprometerte con una vista reutilizable.

• Diseños muy personalizados y distintos de una página a otra.

Aquí tienes algunos patrones que puedes utilizar como punto de partida.

Un diseño sencillo para las reuniones semanales del equipo, que reúne el progreso, el trabajo en curso y los obstáculos en un solo lugar.

• Fila 1 :

  • Gráfico del proceso por fase (o ingresos recurrentes anuales totales por segmento)

• Fila 2 :

  • Tabla de proyectos de máxima prioridad

  • Tabla de riesgos u obstáculos

• Fila 3 :

  • Cronograma de hitos clave
    

Un diseño centrado en la clasificación para supervisar el volumen, la urgencia y a quién corresponde cada caso, de modo que no se pase nada por alto.

• Fila 1 :

  • Gráfico de tickets abiertos según gravedad

  • Gráfico de tickets según canal

• Fila 2 :

  • Tabla de tickets sin asignar

  • Tabla de tickets que incumplen el SLA

• Fila 3 :

  • Cronograma de tickets por fecha de creación

Un diseño general para que la dirección pueda consultar de un vistazo las métricas clave, las principales prioridades y los plazos de los hitos.

• Fila 1 :

  • Gráfico del proceso por fase (o ingresos recurrentes anuales totales por segmento)

• Fila 2 :

  • Tabla de proyectos de máxima prioridad

  • Tabla de riesgos u obstáculos

• Fila 3 :

  • Cronograma de hitos clave